Réceptionniste IA
Répondre à chaque appel de client et de client potentiel, jour et nuit, pour qu'aucune référence ne tombe dans la boîte vocale pendant vos rencontres.
Avant
Les appels pendant les rencontres tombent dans la boîte vocale; les clients potentiels référés passent au prochain conseiller.
Après
Chaque appel répondu dès la première sonnerie, filtré, planifié ou acheminé — les questions de placement signalées au conseiller, jamais répondues par l'IA.
Ce qu'il gère
- Répondre aux appels entrants 24/7 et accueillir en français ou en anglais
- Filtrer les clients potentiels selon la source de référence et leur besoin
- Planifier les rencontres d'introduction dans le calendrier du conseiller
- Consigner chaque appel, résultat et question signalée au CRM
Quand il transfère à un humain
Transfère à un humain sur demande, pour les clients mécontents, et pour toute question sur les placements, les marchés, les rendements ou les produits — l'IA n'y répond jamais.
Compatible avec vos outils
Notre ligne de démonstration IA en direct arrive bientôt — inscrivez-vous et nous vous inviterons à l'essayer en premier.
/demo →Questions fréquentes
Va-t-il un jour discuter des placements de mes clients?
Non. C'est une règle ferme, pas un réglage. L'IA planifie, collecte de l'information et achemine. Tout ce qui touche les marchés, les produits, les rendements ou les portefeuilles va directement à vous.
Répond-il en français et en anglais?
Oui — il détecte la langue de l'appelant et répond en français ou en anglais, avec un français québécois pour Montréal.
L'appelant sait-il que c'est une IA?
Oui. Il divulgue d'emblée qu'il s'agit d'un assistant IA, selon nos règles de conformité.
Peut-il distinguer les clients potentiels des clients existants?
Oui — il vérifie l'appelant dans votre CRM et suit un script différent pour chacun : les clients potentiels sont filtrés et planifiés, les clients existants sont acheminés ou replanifiés.
À quels CRM se connecte-t-il?
Wealthbox et Salesforce d'emblée, plus Calendly et Google Agenda pour la planification.
Dernière mise à jour: juillet 2026