Assistant IA à la planification
Mener le cycle de revues annuelles et trimestrielles de bout en bout — contact, planification, rappels, replanification — pour qu'aucun client ne soit oublié.
Avant
La planification des revues, c'est des semaines de va-et-vient par courriel à chaque cycle, et les absences disparaissent discrètement de la liste.
Après
Chaque client contacté à l'échéance de sa revue, planifié, rappelé et replanifié en cas d'absence — avec la trace complète dans votre CRM.
Ce qu'il gère
- Tirer chaque semaine la liste des revues à échéance depuis votre CRM
- Contacter par appel, texto ou courriel et proposer des plages de rencontre
- Envoyer des rappels avant chaque revue pour réduire les absences
- Replanifier les revues manquées et signaler les clients qui ne répondent pas
Quand il transfère à un humain
Signale au conseiller les clients qui ne répondent pas ou hésitent, et transfère immédiatement si un client aborde son portefeuille ou les marchés.
Compatible avec vos outils
Notre ligne de démonstration IA en direct arrive bientôt — inscrivez-vous et nous vous inviterons à l'essayer en premier.
/demo →Questions fréquentes
Comment sait-il qu'une revue arrive à échéance?
Il lit la date de revue au dossier de chaque client dans Wealthbox ou Salesforce et traite la liste selon la cadence que vous fixez — annuelle, semestrielle ou trimestrielle.
Et si un client pose une question sur son portefeuille pendant la planification?
Il ne répond jamais. Il note la question, indique au client que le conseiller y répondra à la revue, et vous la signale — les sujets de placement sont interdits par conception.
Réduit-il vraiment les absences?
Des rappels à la planification, la veille et le matin même — la même discipline qu'une adjointe rigoureuse, appliquée à chaque rencontre sans exception.
Peut-il respecter mes règles de rencontre?
Oui — temps tampons, durée de revue selon le segment de client, en personne ou en visio, et journées bloquées suivent les règles de votre calendrier.
Que se passe-t-il avec les clients qui ne répondent jamais?
Après la séquence de tentatives que vous définissez, il s'arrête et place le client sur une liste d'exceptions pour vous — il ne harcèle jamais, et chaque tentative est consignée.
Dernière mise à jour: juillet 2026