Assistant IA à l'intégration
Collecter chaque document KYC et d'ouverture de compte sans qu'un humain coure après la paperasse, pour que les nouveaux clients soient actifs en jours plutôt qu'en semaines.
Avant
L'intégration stagne pendant des semaines pendant qu'une adjointe court après pièces d'identité, formulaires et signatures, un courriel à la fois.
Après
Chaque nouveau client avance dans votre liste d'ouverture de compte avec des demandes automatiques, des enveloppes DocuSign et des relances jusqu'à ce que le dossier soit complet.
Ce qu'il gère
- Suivre chaque nouveau client selon votre liste d'ouverture de compte
- Demander les documents KYC manquants par courriel et texto
- Envoyer et suivre les enveloppes DocuSign pour signature
- Signaler les dossiers bloqués ou incomplets à l'équipe du conseiller
Quand il transfère à un humain
Transfère à l'équipe du conseiller quand un dossier dépasse votre seuil de blocage, quand un client conteste un document, ou quand un jugement est requis — l'IA collecte et suit; elle n'évalue jamais la convenance et ne donne aucun conseil.
Compatible avec vos outils
Notre ligne de démonstration IA en direct arrive bientôt — inscrivez-vous et nous vous inviterons à l'essayer en premier.
/demo →Questions fréquentes
Décide-t-il de ce qui est requis pour le KYC?
Non. Votre liste de conformité définit les documents requis; l'IA exécute cette liste. Elle collecte et suit — elle ne porte jamais de jugement de conformité ou de convenance.
Comment les documents sont-ils traités de façon sécuritaire?
Les documents passent par vos outils existants — DocuSign pour les signatures, votre CRM pour le stockage. L'IA coordonne la relance; elle ne devient pas un nouvel endroit où vivent les données de vos clients.
Et si un client pose une question sur les types de compte ou les produits?
Il achemine la question au conseiller et le dit clairement. Les sujets de produits, de marchés et de portefeuilles ne sont jamais traités par l'IA — cette limite est intégrée.
À quelle fréquence relance-t-il les documents manquants?
Selon la cadence que vous fixez — habituellement aux deux ou trois jours ouvrables, avec transfert à votre équipe après la troisième tentative.
Le conseiller peut-il voir l'état de l'intégration en un coup d'œil?
Oui — l'état de la liste de chaque dossier vit au dossier client dans Wealthbox ou Salesforce, mis à jour à chaque contact.
Dernière mise à jour: juillet 2026