Assistant IA à l'intégration
Faire signer chaque nouveau mandat et compléter chaque dossier — lettres de mission envoyées, listes de contrôle transmises, feuillets manquants relancés jusqu'à ce que le comptable puisse vraiment commencer.
Avant
L'équipe passe des heures par semaine à écrire aux clients pour des T4 et reçus manquants; les dossiers restent incomplets pendant des semaines.
Après
Lettres de mission signées via DocuSign, listes de contrôle personnalisées envoyées et relances polies exécutées automatiquement jusqu'à ce que chaque document soit dans Dext et que le dossier soit marqué prêt à traiter.
Ce qu'il gère
- Envoyer les lettres de mission via DocuSign et rappeler jusqu'à la signature
- Transmettre une liste de contrôle de documents personnalisée par client
- Relancer les feuillets et reçus manquants par courriel et texto
- Marquer les dossiers prêts à traiter dans Karbon une fois complets
Quand il transfère à un humain
Si un client demande ce qu'un document signifie pour ses impôts, conteste les modalités du mandat ou ne répond plus après la séquence complète de rappels, le dossier est transmis au comptable — l'IA collecte et suit; elle n'interprète jamais.
Compatible avec vos outils
Notre ligne de démonstration IA en direct arrive bientôt — inscrivez-vous et nous vous inviterons à l'essayer en premier.
/demo →Questions fréquentes
Où les clients déposent-ils leurs documents?
Dans votre portail Dext (ou équivalent) existant — l'IA envoie le lien, suit ce qui est arrivé et relance ce qui manque.
À quelle fréquence relance-t-il un feuillet manquant?
Selon la cadence que vous fixez — habituellement tous les quelques jours, en alternant courriel et texto, sur un ton qui reste poli et ferme.
Peut-il expliquer à quoi sert un feuillet?
Il peut dire quel document est requis et où le trouver, mais toute question sur les implications fiscales est transmise au comptable.
Gère-t-il les relevés québécois comme le relevé 1?
Oui — les listes de contrôle couvrent les feuillets fédéraux et québécois, dans la langue du client.
Et si un client ne répond jamais?
Après la séquence complète de rappels, il s'arrête et transmet le dossier au comptable avec le journal de chaque tentative.
Dernière mise à jour: juillet 2026